Doradztwo na najwyższym poziomie
Klienci o majątku przekraczającym 10 milionów euro potrzebują znacznie więcej niż standardowego doradztwa finansowego. Wymagają kompleksowego podejścia, które łączy zarządzanie majątkiem, planowanie podatkowe, sukcesję rodzinną i ochronę prywatności.
Nasz zespół składa się z ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w private banking, zarządzaniu majątkiem i strukturach międzynarodowych. Posiadamy certyfikaty CFA, CAIA oraz licencje doradców inwestycyjnych, a także współpracujemy z czołowymi kancelariami prawnymi i podatkowymi.
Obsługujemy wyłącznie ograniczoną liczbę klientów, co pozwala nam zapewnić maksymalną uwagę, dyskrecję i jakość usług na poziomie single family office.
Zakres Doradztwa
Kompleksowe rozwiązania obejmujące wszystkie aspekty zarządzania dużym majątkiem.
Zarządzanie Majątkiem
Kompleksowe zarządzanie portfelem aktywów, dywersyfikacja inwestycji i ochrona kapitału.
Planowanie Podatkowe
Optymalizacja obciążeń podatkowych w ramach obowiązującego prawa i międzynarodowych struktur.
Planowanie Sukcesji
Strategia przekazania majątku następnym pokoleniom z zachowaniem wartości i minimalizacją kosztów.
Inwestycje Alternative
Dostęp do ekskluzywnych możliwości inwestycyjnych: private equity, hedge funds, nieruchomości premium.
Family Office
Kompleksowa obsługa rodziny: finanse, prawne, lifestyle, edukacja dzieci i zarządzanie zespołem.
Prywatność i Bezpieczeństwo
Ochrona danych, struktury własnościowe zapewniające dyskrecję i bezpieczeństwo majątku.
Nasza Ekspertyza
Zespół specjalistów z udokumentowanym doświadczeniem w obsłudze klientów UHNW.
Rynki Kapitałowe
15+ lat doświadczenia w zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi klientów UHNW
Prawo Międzynarodowe
Specjalizacja w strukturach offshore i optymalizacji międzynarodowej
Nieruchomości Premium
Doświadczenie w transakcjach nieruchomości luksusowych na całym świecie
Private Banking
Wieloletnia współpraca z czołowymi instytucjami private banking
Nasze Podejście
Metodologia oparta na najlepszych praktykach z private banking i family office.
Analiza Sytuacji
Kompleksowa analiza majątku, celów finansowych, sytuacji rodzinnej i planów na przyszłość.
Strategia
Opracowanie dedykowanej strategii uwzględniającej wszystkie aspekty zarządzania majątkiem.
Implementacja
Wdrożenie rozwiązań we współpracy z najlepszymi partnerami i instytucjami finansowymi.
Monitoring
Ciągły nadzór, regularne przeglądy i dostosowywanie strategii do zmieniających się warunków.
Dyskrecja i Poufność
Absolutna poufność to fundament naszej pracy. Wszystkie informacje chronione są na najwyższym poziomie, a nasza współpraca objęta jest umowami NDA i profesjonalną tajemnicą zawodową.
Dołącz do grona naszych klientów
Skontaktuj się z nami, aby umówić poufną konsultację. Akceptujemy wyłącznie ograniczoną liczbę nowych klientów rocznie.